Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Этот человек привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции он понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Николая от работы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его врагами. Вскоре Николай узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
