Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то был построен эльфами. Теперь же их давно изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, оставляя их без еды и крыши над головой. Любые попытки сопротивления заканчиваются изгнанием или страшными казнями.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство людей и не спешат вмешиваться. Двести лет они избегали контактов, и теперь их главная цель — сохранить покой своего уединённого мира.