1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции. С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который трудно осознать.
Цена правды оказывается высока. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё на волоске. Он идёт наперекор судьбе, не зная, удастся ли ему одержать победу.